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カテゴリー  [投資 ]

(参考)各ファンドの相関係数/三菱UFJ国際投信 

  • (参考)各ファンドの相関係数/三菱UFJ国際投信

  • 下表はeMAXISシリーズ各ファンド間の相関係数を示したものです。
    ポートフォリオを作成するうえでのご参考としてください。
    (出所)上表における数値は、各ファンドの2010年10月~2015年7月までの月末時点における月次騰落率をもとに、三菱UFJ国際投信が計算したものです。
    ただし、「新興国リート」については、当該ファンドのベンチマークである「S&P新興国REITインデックス」のデータを参考値として表示しています。指数については<当サイトで使用している指数について>をご覧ください。
    [ 2018/09/17 18:35 ] 投資 | トラックバック(-) | コメント(-)

    MAB投信指数「MAB300」 

  • MAB投信指数「MAB300」

  • MAB投信指数「MAB300」(以下、MAB300(まぶさんびゃく))は、三菱アセット・ブレインズが日々算出・公表している投信指数です。
    国内株式市場に日経平均株価やTOPIXがあるように、投信市場においても市場全体の動向を解り易く把握する指数が必要との認識のもとに開発しました。
    我が国の代表的な公募追加型株式投資信託を選定し、分配金再投資基準価額を単純平均した指数とすることで、市場動向をより身近に感じていただけることを目指しています。
    [ 2018/06/14 06:34 ] 投資 | トラックバック(-) | コメント(-)

    「インデックスファンド」コスト比較ランキング!信託報酬・実質コストがもっとも安いファンドは?/ザイ・オンライン 

  • 「インデックスファンド」コスト比較ランキング!信託報酬・実質コストがもっとも安いファンドは?/ザイ・オンライン

  • 「ニッセイ<購入・換金手数料なし>シリーズ」や「たわらノーロードシリーズ」などの相次ぐ信託報酬引き下げや、従来の「eMAXIS」より信託報酬を抑えた「eMAXIS Slim」の登場など、最近、インデックスファンドの「信託報酬引き下げ競争」が激化している。運用コストが下がるのは個人投資家にとって非常にありがたいのだが、反面、「結局、どのインデクスファンドが一番お得なのか」が、わかりにくくなってしまった。

     また、投資信託の運用コストは信託報酬だけではない。わずかだが売買委託手数料など、その他の「隠れたコスト」も発生している。本当にお得なインデックスファンドを選びたいなら、信託報酬以外のコストを加味した「実質コスト」も比較したい。

     そこで、低コスト・インデックスファンドの「信託報酬」と、運用報告書などから計算した「実質コスト」を比較し、ランキングを作成した。今回は、低コスト・インデックスファンドとして人気が高い以下の12シリーズを比較した。

    ○ ニッセイ<購入・換金手数料なし>シリーズ
    ○ たわらノーロード
    ○ eMAXIS Slim(イーマクシス スリム)
    ○ eMAXIS(イーマクシス)
    ○ iFree
    ○ 三井住友・DC
    ○ SMT インデックスシリーズ
    ○ インデックスe
    ○ 野村インデックスファンド(愛称:Funds-i)
    ○ i-Mizuhoインデックスシリーズ
    ○ 楽天・バンガード・ファンド
    ○ Smart-iシリーズ
    [ 2018/01/08 09:36 ] 投資 | トラックバック(-) | コメント(-)

    過去の市場暴落と回復年数/わたしのインデックス 

  • 過去の市場暴落と回復年数/わたしのインデックス

  • 市場は周期的に暴落します。
    (長期データを使用するため、米国株式を例としてあげています)

    暴落から回復までの期間は暴落時の状況で異なりますが、伝説的な暴落を記録した1929年の世界大恐慌(ピーク時から最大83%資産減少した)時でさえ、約15年で元のピークを超えました。ちなみに、1972年のオイルショック時は最大43%資産減少し、4年で回復、1987年ブラックマンデー時は最大30%減少し、2年で回復、2000年のITバブル崩壊と同時多発テロの時は最大45%減少し、6年で回復しました。
    [ 2014/06/08 07:23 ] 投資 | トラックバック(-) | コメント(-)

    主要インデックスファンドシリーズ、信託報酬等・信託財産留保額の一覧/Morningstar Japan 

  • 主要インデックスファンドシリーズ、信託報酬等・信託財産留保額の一覧/Morningstar Japan

  • 主要インデックスファンドシリーズの信託報酬等・信託財産留保額の一覧です。国内外の株式・債券など投資対象の資産や国・地域ごとにファンドの実質の信託報酬等(税込)を示しています。実質の信託報酬等とは、信託報酬のほか、監査報酬やその他費用を含んだ値で、目論見書などに記載の信託報酬とは異なります。
    資産ごとに黄色で示した個所が全インデックスファンドシリーズの中で最も信託報酬が低いファンドです。また、下段のカッコ内に示した値が信託財産留保額となります。
    [ 2014/03/30 08:38 ] 投資 | トラックバック(-) | コメント(-)

    世界の主な投資資産リターン(毎月更新)/わたしのインデックス 

  • 世界の主な投資資産リターン(毎月更新)/わたしのインデックス

  • 主要9資産のリターン
    •株や債券など、世界の主な投資資産のリターンを知ることができます (毎月更新)
    •広い視野で世界の投資の動きをざっくり把握するのに最適です
    •外国資産は、全て円換算されています (円ベース)

    リスク vs リターン表
    •過去20年における各資産の年率平均したリターンとリスクの分布図です
    •資産ごとの「ハイリスク・ハイリターン度合い」を直感的に知ることができます
    •図の右上に分布されている資産ほど「ハイリスク・ハイリターンな資産」、逆に左下は「ローリスク・ローリターンな資産」となります

    主要9資産 過去リターン
    •主要資産の直近月までの過去実績リターン(円ベース)です
    •1年未満のリターンは累積リターン、1年以上は年率平均リターンとなります

    [ 2013/09/21 23:20 ] 投資 | トラックバック(-) | コメント(-)

    世界各国のPER・PBR・時価総額 (毎月更新)/わたしのインデックス 

  • 世界各国のPER・PBR・時価総額 (毎月更新)/わたしのインデックス

  • 世界46か国の時価総額
    •世界全体の株式規模と、それに占める各国シェアを知ることができます
    •浮動株調整後の株式時価総額 (米ドルベース)
    (浮動株調整=創業者が保有している株など、一般投資家が売買できない株は含めない)

    世界46か国のPER・PBR
    •世界各国の実績PER・PBRを知ることができます
    •毎月の株価と、直前期の利益(現地通貨ベース)をもとに算出
    (予想PERではありません)

    世界46か国 ~データ一覧
    [ 2013/09/21 13:55 ] 投資 | トラックバック(-) | コメント(-)

    Gold/田中貴金属工業 

  • Gold/田中貴金属工業

  • TANAKAは、創業以来1世紀以上にわたり、ゴールドやプラチナなどの貴金属の精製・分析に携わるとともに貴金属を用いたさまざまな工業製品の製造・販売に取り組み、また、資産としての貴金属地金売買についても全国的な売買ネットワークの整備や純金積立などの資産関連商品の開発に積極的に努め、貴金属を通じて豊かな社会と人生を築くことを目指します。
    [ 2013/06/03 09:27 ] 投資 | トラックバック(-) | コメント(-)

    myINDEX/わたしのインデックス  

  • myINDEX/わたしのインデックス

  • 個人投資家のための、まじめな投資応援サイト
    このサイトでは、投資の王道と言われる『インデックス投資』をゼロから学べるコンテンツと、実際の投資に役立つETF・インデックスファンド、世界中のインデックス(株価指数)、投資ツールを提供しています。
    [ 2013/05/15 20:24 ] 投資 | トラックバック(-) | コメント(-)

    わたしの未来予想 マネーシミュレーション/マネックス証券 

  • わたしの未来予想 マネーシミュレーション/マネックス証券

  • リタイア後の生活を送るために、どのくらい蓄えが必要なの?
    毎月いくら貯めれば大丈夫?
    必ず訪れる未来のために、将来のお金の不安をそのままにしないで具体的な金額を把握することからはじめてみよう!
    [ 2013/05/14 20:45 ] 投資 | トラックバック(-) | コメント(-)

    EXE-i(エグゼアイ)/SBIアセットマネジメント 

  • EXE-i(エグゼアイ)/SBIアセットマネジメント

  • EXE-iとは?

    『シンプル』&『低コスト』をコンセプトとしたパッシブファンドです。

    •本シリーズの各ファンドはそれぞれ複数のETF(指数連動型上場投資信託)に投資を行い運用します。
    •インデックスファンドであるETFを複数組み合わせることにより、『従来にはないインデックスファンドの“かたち” ※1 』をご提案します。
    •本シリーズは長期投資を推奨しているため、低信託報酬での商品化を実現しました。

    ※1 複数のインデックスファンドを組み合わせた商品であり、一般社団法人投資信託協会における分類ではインデックスファンドには分類されません。
    [ 2013/03/26 19:55 ] 投資 | トラックバック(-) | コメント(-)

    相性(組み合わせ)のよいファンドを選びましょう。/モーニングスター 

  • 相性(組み合わせ)のよいファンドを選びましょう。/モーニングスター

  • すでに保有しているファンドやこれから購入したいファンドと、相性の良いファンドを探しましょう。
    まず基準となる分類を選んでください。右側の表に相性の良い分類が表示されます。分類が決定後に個別のファンドを検索してみましょう。
    (データは各カテゴリーの5年間における月次リターンから、相関の低いカテゴリーを優先して表示しています)
    [ 2013/03/13 15:52 ] 投資 | トラックバック(-) | コメント(-)

    直販投信.jp  

  • 直販投信.jp

  • 私たちは、本物の長期投資を追求する直販投信です
    [ 2013/03/12 20:19 ] 投資 | トラックバック(-) | コメント(-)

    さわかみ投信 

  • さわかみ投信

  • さわかみ投信は、本格的な長期保有型の投信『さわかみファンド』をご提供し、一般生活者の誰もが、実りの多い財産形成に参加でき、ひいては心豊かに生活できる社会の実現を目指しています。

    『さわかみファンド』は、お客さまと二人三脚で創り上げる投資信託本来の姿をトコトン追求します。
    [ 2013/02/13 21:36 ] 投資 | トラックバック(-) | コメント(-)

    投資シミュレーション/フィデリティ投信 

  • 投資シミュレーション/フィデリティ投信

  • このような時代環境にある今、私たちは上手にお金を増やすために工夫する必要に迫られています。資産計画を考えるとき最も大切なのは、その目的を明確にすることです。
    海外旅行、住宅購入、子供の教育、老後への備え...あなたの目的は何でしょう?
    [ 2013/02/07 21:27 ] 投資 | トラックバック(-) | コメント(-)

    投信株マップ.com 

    [ 2012/10/21 10:34 ] 投資 | トラックバック(-) | コメント(-)

    ETF株マップ.com 

    [ 2012/10/19 07:05 ] 投資 | トラックバック(-) | コメント(-)

    man@bow(まなぼう) 

  • man@bow(まなぼう)

  • みなさんこんにちは。man@bow(まなぼう)へようこそ。
    このwebサイトは、経済を楽しく学ぶためのサイトで「まなぼう」と呼んでいます。
    公開したのは2000年9月で、第1回日経STOCKリーグと同じ時期にオープンしました。
    経済や金融の話は難しそうですが、わかりやすさを心がけて作っています。
    このサイトは、中学や高校の社会科で学習する経済分野の知識だけではなく、実際の社会で役に立つような知識や考え方を提供しています。新聞やテレビのニュースを正しく理解するのには、経済の仕組みを理解することが必要なのです。このサイトはそのお手伝いができると思います。ご覧になっているみなさまに「経済って結構おもしろいな」と思ってもらうことが、私たちの願いです。
    [ 2012/09/29 21:17 ] 投資 | トラックバック(-) | コメント(-)

    Vanguard 

  • Vanguard

  •  長期・分散・低コスト。インデックスファンドのバンガードで効率的に資産運用。
    [ 2012/06/13 19:00 ] 投資 | トラックバック(-) | コメント(-)

    ETF/Morningstar Japan 

    [ 2012/04/24 07:40 ] 投資 | トラックバック(-) | コメント(-)
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